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市政清洁研究

全国环卫保洁清运市场规模及发展趋势

时间: 2017-04-10访问: 7471

一、千亿规模的由来

媒体及行业大佬一直号称这是千亿规模的市场,主要数据来源是:2014年我国城市道路清扫面积676,093万平方米,机械化清扫面积341,091万平方米,机械化清扫率为50.45%,县城道路清扫保洁面积228,999万平方米,机械化清扫面积78,689万平方米,机械化清扫率仅为34.36%,只有上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地区的机械化清扫率已达到65%左右。

生活垃圾清运量由2011 年的 23,138 万吨增长至 2014 年的 24,517 万吨,增长率为 5.96%;城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由 2011 年的 128,385 台增长至 2014 年的 180,344 台,增长率为 40.47%(数据来源:《中国城乡建设统计年鉴(2014)》)。

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媒体和证券分析结果应该是靠谱的,垃圾清运的单价比这个略高,而且清扫规模逐年增长,所以实际市场规模比图里的数 据略高,千亿规模是货真价实的。

二、行业发展的几个阶段

第一个阶段,政府行政职能主导管理阶段。

市政环卫工作在政府主导下,由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初,事业单位仍是绝对主体,偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担,业务规模小。

第二个阶段,市场化试点阶段。

包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美,上世纪九十年代公共服务概念开始进入我国,有些城市启动了政府采购公共服务的试点,在我国沿海发达地区由一些零星项目招标开始,逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业企业朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展,社会化、市场化越来越深入,行业正在逐渐形成,十八大召开之后,城市公共服务市场化趋势越发明显。

第三个阶段,市场化推广发展阶段。

2013 年9 月30 日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的引导意见(国发办【2013】96 号文件)》,同年11 月十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,相关文件要求:在公共服务领域可利用社会力量,加大政府购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出,推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措,环卫服务市场化已成为必然发展趋势,广东、浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务,环卫服务市场正进入高速增长时期,从小规模企业、中小企业向大型规模企业的方向迈进,一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展。

三、几个上市企业对行业的分析
1、启迪桑德 股票代码:000826

桑德新环卫从水务行业切进这个细分市场,而且是作为战略重点发展,大家可以听听他们如何做互联网+环卫:

随国家十三五计划—倡导环卫和再生资源回收网络合一这一战略要求的实施,发改委、住建部等要求政府采购相关服务及通过统一规划及安排,科学有序地开展城市环境综合治理以及城乡环境卫生一体化服务业务的要求。国务院及相关部门先后出台有关PPP模式文件,鼓励民间资本通过政府购买服务的模式,进入环卫保洁、垃圾清运等市政公用事业领域的运营,企业环卫一体化业务迎来了巨大的发展空间。企业积极构建桑德新环卫企业环卫云平台,助力环卫产业与互联网、物联网、云计算等技术结合的产业转型升级,提升企业环卫服务产业综合竞争实力,为城乡环卫一体化和再生资源的回收与利用的协同创造了条件。桑德环卫云平台是桑德新环卫企业实施智慧城市环卫服务体系的核心组成部分,是企业面向国内区域环卫业务的系统管理平台,该平台将在企业目前已实施的环卫项目运用,以改变传统环卫产业运营模式,顺应城乡环卫一体化发展趋势,预期对提高未来环卫一体化服务产业的整体水平和地位起到积极推动作用。2015年度,企业环卫服务年项目个数为32个,年运营服务收入2.96亿元。

企业已积极布局环卫领域,即通过环卫一体化业务参与整个垃圾收运环节,实现垃圾收运与再生资源回收渠道整合,同时利用深入到小区的垃圾收运渠道,建立起垃圾分类、清扫、运输和终端处理一体化的渠道,采用专业化、市场化运营管理模式,逐步建立城乡环卫一体化运营模式,电子废弃物回收利用业务的未来协同效应体现,预期在未来实现环卫与再生资源业务协同合作,使企业增加新的盈利增长点。(信息来源于桑德环境2015年报)

2015年度,桑德环境环卫板块收入是2.96亿元,相比2014年度的0.55亿元增长了4.34倍。

2016年1-6月桑德环境环卫板块收入2.98亿元,比2015年的全年收入还多,一次可以预见本年度桑德环境将在环卫服务板块实现成倍的增长。

2、龙马环卫 股票代码:603686

战略布局环卫运营,市场空间超过千亿。2015 年以来环卫运营服务市场化提速,城市及县城区域环卫运营服务市场规模超千亿元,考虑农村环卫市场刚刚启动,大家估算整个环卫运营市场超过1500 亿元。龙马2015年提出“装备+运营”战略后,展现出了很强的战略实行力,整合龙环环境成为企业环卫运营孵化器,2015 年12 以来迅速获得了2 个重量级异地项目:海口市龙华区环卫一体化PPP 项目、沈阳市浑南区老城区环卫作业项目,目前环卫运营在手订单4.35 亿元/。企业异地获取环卫运营项目的优势突出,企业环卫设备覆盖全国80%以上的县市,与各地主管部门建立长期合作关系,有助于未来运营业务的开拓。

3、深圳玉禾田 股票代码:837848

玉禾田集团的主营业务为物业清洁、市政环卫、绿化养护、有害生物防治、 二次供水设施清洗消毒等综合环境服务。企业现有员工三万余人,其中经验丰富的业务骨干和管理人员一千余人,同时在机动车辆、专业设备和物料方面均配备科学完善。企业经过多年的业务积累,业务范围在企业总部所在地深圳基础上,已扩展到了北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、青岛、长沙、益阳、株洲、合肥、芜湖、滁州、南昌、景德镇、九江、上饶、福州、南京、成都、昆明等多个大中型城市。近年来,企业服务逾千家物业清洁客户和数十家政府单位等市政环卫客户,并与其中的大多数建立了长期稳定的合作关系。企业的综合实力在国内环境卫生管理行业中处于前列。

深圳玉禾田2015年度市政环卫收入为1.56亿元;2016年1-6月半年市政环卫收入2.92亿元(注:本数据不是很准确,因为该企业股票发行书数据与2016年半年报数据相差很大)

4、重庆新安洁 股票代码:831370

企业主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁(小广告治理)和城市景观绿化管护,为城市环境管理、治理和改善提供专业解决方案,并提供专业作业服务。通过参与公开采购方式取得服务合同,为城市管理提供公共服务(包括但不限于环境卫生管理、城市景观绿化管护和城市立面保洁服务);按服务合同收取服务经费;经科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,获取经营成果。

企业2015年度,企业实现营业收入 2.29亿元,同比增长 36.62%;利润总额和净利润分别为0.43 亿元和 0.36 亿元。净利润约15%

企业2016年上半年,企业实现营业收入 1.43 亿元,同比增长 44.99%。

四、行业风险提示
1、市场竞争风险 随着我国新型城镇化的深入,政府购买公共服务的增多,市容环卫行业的市场化趋势已呈明确态势,城市环境管理服务产业得到了较快发展,行业内的企业规模也逐步发展壮大起来,企业间的市场竞争已较前些年明显激烈。这种日渐激烈的市场竞争局面给保洁企业经营客观上造成了一定风险。

2、项目收益波动风险 从目前市场现状来看,市容环卫项目中标价格存在差异,项目收益存在波动的风险。其原因是:目前的市容环卫市场开放并不充分,还有很大的市场空间没有释放出来。过去在体制内的环卫部门运营时期,受区位差异和政府财政情况不同等的影响,这个方面的财政投入就存在差异。造成了公开招标后,主城区项目价格高于市郊区县,主次干道项目价格高于背街小巷,而财政情况较好的城市区域项目价格也较高。

3、劳动用工风险

保洁企业属劳动密集型企业,员工流动性较高,人员管理难度较大,容易发生劳动争议和纠纷。同时市政环卫等业务虽然不属于高危行业,但由于在室外作业,不能完全排除发生工伤的风险。如果企业不能有效地对人员进行管理,不仅可能导致管理效率低下,人工成本大幅上升,也可能因为劳动争议等影响企业日常业务经营的稳定。

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